蓝鲸新闻6月17日讯（记者 金磊）近日，重庆三峡银行在全国银行间债券市场成功发行无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）嘉汇优配交易，发行规模35亿元，票面利率为2.69%。
根据该行公告，该债券由国泰海通、中信证券、中信建投等10家券商为主承销商，于6月9日成功一次性发行，全场认购金额92亿元，认购倍数2.63倍。
长期以来，永续债与二级资本债作为商业银行常见的外源性资本补充工具，有利于商业银行提高资本充足率。根据资本管理新规，任何情况下发行银行都有权取消永续债的分红或派息，且不构成违约事件，故不会发生债务违约事件。因此，永续债是当前非上市中小银行补充资本的较优途径。
补血需求急迫，自身测算资本充足水平将低于监管要求
数据显示，重庆三峡银行近年来资本充足率呈下降趋势。2022年-2024年，该行资本充足率分别为13.09%、12.62%、11.72%；一级资本充足率分别为11.84%、11.77%、10.57%；核心一级资本充足率为10.31%、10.33%、9.35%。
截至一季度末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别降至9.08%、10.28%、11.42%。
《重庆三峡银行股份有限公司2025年第一期无固定期限资本债券募集说明书》指出嘉汇优配交易，2022年末以来，该行资本充足率下降，主要原因是赎回二级资本债券以及业务发展带来的资本消耗增多。
此外，在重庆三峡银行第四届董事会第8次临时会议审议通过的《关于发行资本债券补充资本的议案》（简称《议案》）中提到，“2025年本行有27亿元无固定期限资本债券拟行权兑付，将导致本行资本充足率再下降约1.23个百分点。初步测算，若本行没有外源资本补充，预计到2025年末本行资本充足率下降至约9.76%，低于最低监管要求（10.5%）。为此，本行迫切需要补充资本。”
近年来重庆三峡银行积极争取发行二级资本债券补充资本，在2022年12月召开的该行2022年第二次临时股东大会审议通过了《重庆三峡银行发行不超过60亿元二级资本债券的议案》，但是由于该行监管评级与发行二级资本债券的要求存在差距，该行一直未能获得监管机构的发行批准。
据重庆三峡银行估算，本次“25重庆三峡银行永续债01”发行后，其资本净额将增至293.38亿元，一级资本充足率、资本充足率预计升至12.16%、13.31%。
IPO多年未有进展
公开资料显示，重庆三峡银行成立于1998年，前身为万州商业银行，经过多次重组和更名，于2008年正式更名为重庆三峡银行股份有限公司，是重庆市属重点国有企业。根据2024年财报数据，重庆三峡银行的总资产达到3358.85亿元，较2023年增长约11.23%。
作为重庆本土的地方性银行，重庆银行、重庆农商行都已早早上市，而在重庆三峡银行的IPO之路可谓是起了个大早，却连晚集都没赶上。重庆三峡银行早在2016年11月就开启A股上市辅导备案。然而，在2023年3月全面注册制落地之际，11家排队IPO的银行中10家纷纷“平移”交易所申请IPO，只有重庆三峡银行掉队没有完成“平移”，至今IPO进程尚未有进展。
与此同时，2023年4月，该行主要股东迎来“大洗牌”，原控股股东重庆国际信托将所持股权全盘转让，引入4家重庆市属国有重点企业作为战略投资者，重庆城投成为重庆三峡银行第一大股东，持股20%；重庆高速持股17.69%，成为第二大股东；重庆发展为第三大股东，持股13.2%；重庆地产集团去年底加码后升为第四大股东，持股10.04%。
从经营状况来看，近几年年报显示，2022年至2024年，该行营业收入分别为46.06亿元、51.19亿元和52.21亿元，同比变动分别为-12.21%、11.14%和1.99%；净利润分别为11.96亿元、13.14亿元和13.23亿元，同比变动分别为-20.32%、9.88%和0.70%，整体波动较大。
资产质量方面，2024年重庆三峡银行不良贷款率为1.66%，较2023年末的1.60%上升0.06个百分点，拨备覆盖率为202.25%。
值得注意的是，重庆三峡银行贷款存在行业集中度较高的问题，其贷款主要投向租赁和商务服务业、水利、个人贷款、环境和公共设施管理业、批发和零售业、制造业。截至2024年末，上述前五大行业贷款占贷款及垫款总额的比重分别合计占比为70.08%，较2023年末的53.37%上升16.71个百分点。
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责任编辑：李琳琳 嘉汇优配交易
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