大牛证券港股华虹半导体早盘涨近6% 高盛给予目标价117港元

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　　华虹半导体（01347）早盘股价上涨5.69%，现报94.80港元，成交额13.33亿港元。

　　华虹半导体近期宣布，拟以82.68亿元的交易价格，收购华力微约97.5%股权。开源证券发布研报称，华力微为优质晶圆代工资产，此次收购有望扩充公司长期产能，公司将新增3.8万片/月的65/55nm、40nm产能。

　　高盛发表报告，引述华虹半导体管理层预期公司各技术平台需求稳健，将支持产能利用率维持于高水平，并支持产品组合优化及均价提升。管理层将优化产品组合并提升定价，配合持续的成本管控措施，公司对未来盈利能力保持正面看法。Fab 9B预计将按进度于2027年前逐步提升至8.3万片月产能，并在2027至2029年间扩增28/22奈米产能。管理层表示，公司将提高本土供应链设备与材料采用比例，这对利润率具正面影响。基于高产能利用率、持续的产能扩张及向28/22纳米节点的技术迁移，高盛维持对华虹的“买入”评级，目标价117港元，相当于预测2028年市盈率68.8倍，高于22倍的历史均值，反映该行对华虹可持续规模扩张及技术革新的正面展望。